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中東不止與此,電商大戰依然如火如荼
昕銳社 昕銳社 發表于2020-01-09

即將進入一個嶄新的十年,2020 年的中東市場會有什么樣的變化從電商格局、創業生態、地緣政治等多角度來看,電商依然是中國出海公司關注的重點。

中東電商的潛力

人口年輕化,消費能力強,網購接受度高

因為中東地區多實行一夫多妻制,家庭小孩數量多,所以人群普遍偏年輕化。就沙特而言,35 歲以下的人口就占了總人口的 75%,而這個年齡階層的人,恰好就是網絡購物的主力軍。

而在中東的網購大軍中,多以女性為主。由于宗教原因,中東各國的女性基本不能單獨外出購物,必須要有男性陪同,這給生活造成了很大的不便,因此電商已經成為了女性消費的重要渠道。

政府支持

任何一個國家想要在某一領域大顯身手必然離不開政府的支持,中東也是一樣。近幾年來,為了吸引更多外資進入本土的電商領域,當地很多國家都為此制定了新的電商法規和電子商務優惠政策,阿聯酋甚至還斥資 7.35 億美元在迪拜打造了一個電商自由區,吸引了不少外國資本。

種種這些因素加起來,使得中東電商在近幾年來發展迅猛,在沙特和阿聯酋的領導下,該地區電商的銷量在過去十年增長了 1500%,成為全球電商發展最快的地區之一。

2020年中東電商以 MAF 為首的雜貨電商爆發

在過去的 2019 年,雜貨電商是中東電商圈發展最快的一個領域,根據谷歌的報告,雜貨電商在過去三年中增長超過 250%。但是由于中國參與者很少,所以關注度也比較低。2019 年 5 月,曾經可以與 Souq 相抗衡的電商 Wadi 被大零售商 MAF 收購之后,該應用已經徹底消失,被融進了 MAF 旗下的購物應用 MAF Carrefour 之中。

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在過去一年,MAF 一直在默默地進行人員擴張及基礎設施搭建,2020 必將是爆發的一年。一些創業公司也在逐漸壯大,比如阿聯酋的 InstaShop、Trolley 和 El Grocer;沙特的 Todoorstep 和 Nana Direct;和埃及的 Knockmart 和 Dakakyn 等。

社交電商、直播電商、內容電商等領域的新增長

相比出海企業擅長的“買量”,通過社交媒體在中東推廣更有效果。阿聯酋和沙特的互聯網普及率均超過 90%,阿聯酋的社交媒體滲透率為 90%,沙特是 75%,高于美國絕大多數中東購物者會通過社交媒體在線購物。

社交電商黑馬 Boutiqaat 的崛起就是一個明顯的例子。預計在 2020 年,會有更多類似的電商崛起。

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垂直電商百花齊放,時尚/美妝/奢侈品依然是熱門領域

很多人總喜歡將中東想像成伊斯蘭文化下保守陳舊的地區。事實卻恰恰相反,不管是相對世俗化的阿聯酋消費者,還是生活各方面都受到宗教影響的沙特消費者,時尚都是他們在電商平臺上購物首要考慮的一個因素。

中東女性對美容產品的消耗是全球最高的,平均每一個人每年要花費數千美金在美容產品上。在中東,尤其是沙特,每天的朝拜有 5 次,女性也會參加,但是朝拜是不能帶妝的,所以每次只能朝拜之前卸妝,然后再化,如此反復幾次,難怪印象中阿拉伯女人的妝容總是干凈又精致。在亞馬遜和 Noon 都在發展變革的過程中,中東電商在垂直領域依然有深入挖掘的機會,預計在未來一兩年,仍有新的垂直電商會嶄露頭角。

其他垂直商品的機會

家具家居

中東地區輕工業類并不發達所需紡織品大多依賴進口,市場潛力很大。迪拜和阿聯酋被認為是中國家具出口的最好市場,這主要依賴當地的房地產市場的持續繁榮,對于家具制造商來說,房地產的繁榮預示著巨大的商機。

3C 電子

中東智能手機滲透率極高,尤其是阿聯酋,阿聯酋是全球智能手機最普及的國家,由此可見,中東市場的 3C 電子一類消費品市場有多大?

其他

阿聯酋是世界上茶葉消費量最高的國家之一,人均年消費量達 8公斤。迪拜每年進口 5.9 萬噸茶葉,進口額約為 1.36 億美元。進口的茶葉大部分轉口到伊朗、伊拉克、土耳其和中亞國家。

亞馬遜在沙特和埃及正式替換 Souq.com

和阿聯酋相對開放的營商環境不同,亞馬遜想要在沙特和埃及完全替換 Souq.com非常困難,以沙特站為例,外資持股比例、VAT 繳納是所有外資公司都要面臨的問題。自 Souq 于 2017 年被收購后,亞馬遜一直在尋找解決方案,而且沙特也在努力進一步開放市場。

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Noon 的市場份額有可能超越亞馬遜,關于今年黃五/白五的銷售數據,從宣傳的力度以及下載量排行榜來看,Noon 略占優勢。目前看來 Noon 更有動力進行重資本投入,畢竟這里是大本營,沒有退路,必須背水一戰。

中國跨境電商極有可能出現合并、收購等整合局面

持續掘金中東,本土化是必經之路。JollyChic、Fordeal 等都在沙特和阿聯酋注冊了本土公司,加大了在當地的投入。基于在國內的長期積累,中國電商有自己不可替代的優勢,比如終端產業制造鏈、供應鏈、運營、電商人才及對大數據的利用。本土公司也有自己的優勢,比如本地人才的獲取、政府關系等。中東本地電商和中國跨境電商互相也越來越了解,未來一年極有可能出現合并、收購等整合局面。

物流戰略優勢展現

“當日送達”選項已被在地的幾家電子商務公司的列為要的物流配送戰略。傳統的零售連鎖店也在模仿這種模式,通過自己的在線渠道售賣商品。在早期,Souq和Namshi曾創建了自己的物流團隊,并在基礎設施上投入了大量資金。像Noon這樣的比較新的平臺則是使用的Fetchr和Aramex這樣的第三方物流供應商。這些物流供應商迎合了該地區的最后一英里的需求,使得電商平臺能夠專注于庫存、產品和市場營銷。

同時,送貨成本也侵蝕了公司的利潤份額。在當日送達的優勢和向客戶收取更高的送貨費之間找到合適的平衡點,還需要一段時間。

線上線下結合傳統

新興電商向線下轉型、傳統實體商店向線上轉型,在未來幾年還會持續這樣的趨勢。Souq 在還沒被收購時,就已經開設了線下展示店。Namshi 被 Emaar 徹底收購后,也在 DubaiMall 有了實體店。

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中東的傳統零售商們在線上的表現一直很給力,比如 Centrepoint Online、Splash.com 、Max Fashion、 Net-A-Porter、FarfetchOunass、Level Shoes 等零售品牌。2016年,中東地區僅7個國家就創造了價值350億美元的線上收益,阿聯酋和沙特阿拉伯貢獻了其中200億美元。據統計,這些數字仍然不到零售市場總額的2%。那么,在中東發展電商,機會是巨大的。

阿聯酋目前的電商市場規模為270億美元,預計到2020年將達到690億美元。迪拜商會估計,未來幾年,迪拜在線零售業將達到兩位數的增長。從這個角度來看,零售業目前貢獻了中東地區近11%的GDP。沙特政府的愿景2030和數字阿曼戰略都希望引領數字轉型,而迪拜商業城計劃則是推動該地區電子商務發展的最新重大舉措之一。阿聯酋的“自由貿易區”旨在吸引外國直接投資,并在阿聯酋的年輕人中培養創業精神,提供最先進的倉庫,幫助企業提高物流效率,降低成本。這些優勢都鼓舞著中東出海淘金客進一步奮進向前。

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